Dätwyler platziert erfolgreich Obligationenanleihe über CHF 240 Mio.
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR SIX Swiss Exchange | June 15, 2022
Die Dätwyler Holding AG (SIX: DAE) hat am 15. Juni 2022 erfolgreich eine festverzinsliche Obligationenanleihe über CHF 240 Mio. platziert. Die Anleihe wird mit 2.1% verzinst und läuft über 5 Jahre. Die Emission erfolgte unter der Federführung der Zürcher Kantonalbank und wurde zu einem Preis von 100.035% ausgegeben. Die Anleihe wird am 13. Juli 2022 liberiert und anschliessend an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor: 118’921’786, ISIN: CH1189217867).
Attraktive Wachstumschancen dank QSR Übernahme
Den Erlös der Anleihe nutzt Dätwyler zur Rückzahlung von Bankkrediten, welche das Unternehmen zur Finanzierung der strategisch wichtigen Übernahme des US-Unternehmens QSR (Vollzug am 13. Mai 2022) aufgenommen hatte. Mit QSR wird Dätwyler zum führenden globalen Anbieter von systemkritischen Dichtungslösungen für elektrische Steckverbindungen für diverse Industrien. QSR passt bezüglich Strategie, Kernkompetenzen und Kultur bestens zu Dätwyler und beschleunigt das profitable Wachstum. Durch mehrere Megatrends wie Elektrifizierung, Konnektivität, Internet-der-Dinge und Industrie 4.0 bieten sich für die Dichtungen und Komponenten von QSR in den kommenden Jahren attraktive Wachstumschancen mit einer erwarteten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9%. Mit fünf Werken und unterstützenden Einheiten in den USA, Mexiko und China sowie rund 1’250 Mitarbeitenden erwirtschaftete QSR 2021 einen Umsatz von USD 164 Mio.
Mit dieser strategischen Akquisition wird Dätwyler in einem weiteren attraktiven Bereich für systemkritische Dichtungskomponenten zu einem globalen Marktführer.
Mit dieser strategischen Akquisition wird Dätwyler in einem weiteren attraktiven Bereich für systemkritische Dichtungskomponenten zu einem globalen Marktführer.
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Guido Unternährer
VP Financial Communication & Investor Relations
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