2.1 Healthcare Solutions
Dätwyler ist ein führender Anbieter von systemkritischen Elastomerkomponenten für Verabreichungssysteme von injizierbaren Arzneimitteln. Die Komponenten stehen weltweit in Milliarden von vorgefüllten Spritzen, Glasbehältern und Kartuschen im Einsatz und verbessern das Leben von Patienten. Mit einem weltweiten Netzwerk von hochautomatisierten Produktionswerken ist Dätwyler in der Lage, die global tätigen Pharmaunternehmen in den wichtigen Wirtschaftsregionen mit lokal produzierten Komponenten zu beliefern. Der Markt für Healthcare-Komponenten ist wenig zyklisch und geprägt durch hohe Eintrittsbarrieren sowie langfristige Wachstumstrends wie die alternde Gesellschaft in den Industriestaaten oder die Zunahme des Lebensstandards in den Schwellenländern.
Verbesserung des Lebens von Patienten
Leistungsangebot
Hochwertige Elastomerkomponenten
für vorgefüllte Spritzen, Pens und VerabreichungssystemeKomponenten und Verschlüsse
für injizierbare Arzneimittel in GlasbehälternElastomerkomponenten
für Blutentnahmesysteme, Infusionssysteme, Einmalspritzen usw.Elastomerkomponenten
für Diagnostika und medizinische Geräte
Angesprochener Kundenkreis
Pharma- und Biotechunternehmen
Hersteller und Lohnabfüller von injizierbaren Arzneimitteln
Hersteller von Diagnostika und Medical Devices
Hersteller von parenteralen Verabreichungssystemen
Geografische Märkte
Europa
Nord- und Südamerika
Asien
Australien
Weitere Informationen
Umsatz und Ertrag
Healthcare Solutions mitzweistelligem organischem Wachstum
Die Business Area Healthcare Solutions hat den Umsatz 2022 auf CHF 520.3 Mio. (Vorjahr CHF 466.8 Mio.) gesteigert. Währungs- und akquisitionsbereinigt entspricht dies im Vergleich zum Vorjahr einem organischen Wachstum von 13.0%. Der Umsatz mit Komponenten für Covid-Impfstoffe hat wie erwartet abgenommen, mit steigender Tendenz gegen Ende Jahr.
Die deutlich gestiegenen Kosten für die Inputfaktoren konnte Dätwyler im Verlauf des Berichtjahrs an die Kunden weitergeben. Die zeitverzögerte Wirkung der Preiserhöhungen sowie die ungünstige Entwicklung des Produktmix führten zu einem Rückgang der EBIT-Marge auf 20.4% (Vorjahr 22.4%) Das absolute Betriebsergebnis (EBIT) war mit CHF 106.3 Mio. jedoch leicht höher als im Vorjahr (CHF 104.6 Mio.).
Wichtige Entwicklungen
und Prioritäten
Mit der strategisch wichtigen Akquisition von Yantai Xinhui Packing hat sich Dätwyler im ersten Halbjahr den direkten Zugang zum schnell wachsenden chinesischen Healthcare-Markt eröffnet. Die Integrationsarbeiten verlaufen dank bestehenden lokalen chinesischen Dätwyler Mitarbeitenden und durch die Nutzung neuster Kommunikationstechnologien trotz Pandemie nach Plan. Dank den Kundenkontakten und der Verkaufsorganisation von Xinhui konnte Dätwyler den Umsatz in China bereits im Berichtsjahr deutlich steigern.
Am bestehenden Standort in Indien hat Dätwyler im Berichtsjahr das zweite Werk erfolgreich in Betrieb genommen. Diese Kapazitätserweiterung bildet eine wichtige Grundlage für das angestrebte profitable Umsatzwachstum in den kommenden Jahren. Durch den Transfer von Produkten aus europäischen Werken nach Indien kann Dätwyler die Kostenstruktur weiter optimieren.
Dätwyler investiert kontinuierlich in die Weiterentwicklung und die Optimierung des Produktportfolios und plant die Lancierung von neuen hochwertigen Komponenten für Glasbehälter, Kartuschen und vorgefüllte Spritzen im obersten Marktsegment.
Durch die Lieferengpässe während der Pandemie kam Dätwyler mit einer Vielzahl von neuen Pharma- und Biotechnologieunternehmen in Kontakt und konnte ihre Kundenbasis wesentlich erweitern. Das Resultat sind laufend zunehmende Projektaufträge für hochwertige Komponenten aus dem FirstLine®-Standard, welche mittelfristig zur Steigerung des Dätwyler Marktanteils beitragen werden.
Ausblick
Kurzfristig wird 2023 die Unsicherheit auch in der Healthcare-Industrie anhalten. Die Covid-Umsätze werden aus heutiger Sicht auch in 2023 weiter rückläufig sein. Die Erfolge bei der Neuakquisition von Kunden und Projekten sollten diese Effekte aber kompensieren können. Im neuen Xinhui-Werk in China arbeitet Dätwyler an der kontinuierlichen Aufwertung des Produktportfolios hin zu höherwertigen Komponenten. Als nächster Schritt ist die lokale Herstellung der Dätwyler Standardmischung und von Standardkomponenten vorgesehen.
Mittel- und langfristig ist Dätwyler weiter überzeugt vom Wachstumspotenzial der systemkritischen Komponenten für injizierbare Arzneimittel. Neue Medikamente basieren vorwiegend auf biotechnologischen Wirkstoffen, was zu einer steigenden Nachfrage nach hochwertigen Komponenten führen wird. Mit den jüngsten Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazitäten und der Kundenbetreuungsteams sowie der Xinhui-Akquisition in China ist Dätwyler stark positioniert, um vom prognostizierten Marktwachstum überdurchschnittlich zu profitieren.
2022 |
2021 |
Veränderung |
|
|---|---|---|---|
Nettoumsatz |
520.3 |
466.8 |
+11.5 % |
Betriebsergebnis (EBIT) |
106.3 |
104.6 |
+1.6 % |
in % des Nettoumsatzes (EBIT-Marge) |
20.4 % |
22.4 % |
n/a |
ROCE1 |
23.9 % |
26.4 % |
n/a |
Durchschnittlich eingesetztes Kapital1 |
443.9 |
396.1 | +12.1 % |
Investitionen1 |
58.2 |
69.3 | –16.0 % |
Personeneinheiten am 31. Dezember |
2'870 |
2'480 |
+15.7 % |
Die Dätwyler Gruppe verwendet gewisse finanzielle Kennzahlen, die nach Swiss GAAP FER nicht definiert sind. Die Definitionen dieser alternativen Kennzahlen (APM) sind im Finanzbericht 2022 (Seite F60–F62) erläutert.
2.2 Industrial Solutions
Dätwyler ist ein führender Anbieter von systemkritischen Elastomerkomponenten für die attraktiven globalen Märkte Mobility, Connectivity, General Industry und Food & Beverage. Unter anderem leisten die kundenspezifischen Komponenten weltweit in mehr als jedem zweiten Auto einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit von Fahrern und Passagieren. Führende Kernkompetenzen in Lösungsdesign, Material-Know-how und Operational Excellence sowie die weltweite Präsenz mit eigenen Produktionsstandorten bilden die erfolgreiche Basis dazu. Als anerkannter Entwicklungspartner pflegt Dätwyler enge und langjährige Beziehungen mit global tätigen Innovationsführern und verfügt über profunde Kenntnisse der Geschäftsmodelle, Technologien und Entwicklungstrends in den bearbeiteten Märkten.
Innovationsführer
Leistungsangebot
Systemkritische Komponenten
für Bremssysteme, Einspritz- und Motoren-Management, Abgasnachbehandlung (Selective Catalytic Reduction), aktive Assistenz- und Sicherheitssysteme sowie für die Elektromobilität von morgenDichtungen und Komponenten
für elektrische Steckverbindungen für anspruchsvolle Anwendungen in verschiedenen Märkten wie Mobility, Aerospace oder produzierende IndustrieDichtungskomponenten
für Upstream-Systeme in der Öl- und Gasindustrie, Luft-/Raumfahrtindustrie und Schwermaschinenbau, Power Tools, Prozess- und WasseraufbereitungsindustrieDichtungslösungen
für portionierte Nahrungsmittel und Getränke
Angesprochener Kundenkreis
Systemzulieferer für die Fahrzeugindustrie
Hersteller von elektrischen Steckverbindungen
Öl- und Gas-Serviceunternehmen
Luft-/Raumfahrtindustrie und Schwermaschinenbau
Hersteller von Power Tools
Prozess- und Wasseraufbereitungsindustrie
Hersteller von portionierten Nahrungsmitteln
Geografische Märkte
Europa
Nord- und Südamerika
Asien
Weitere Informationen
Umsatz und Ertrag
Industrial Solutions mitstarkem zweiten Halbjahr
Die Business Area Industrial Solutions hat 2022 ihren Umsatz um 30.2% auf CHF 636.1 Mio. (Vorjahr CHF 488.4 Mio.) gesteigert. Bereinigt um die negativen Währungseffekte und den erstmals konsolidierten Umsatz von QSR für acht Monate von CHF 112.8 Mio. entspricht dies einem organischen Wachstum der bisherigen drei Business Units von 7.5%.
Aufgrund der wesentlich höheren Inputkosten und der nur zeitverzögert wirkenden Preiserhöhungen hat sich der Betriebsgewinn (EBIT) auf CHF 42.9 Mio. (Vorjahr CHF 55.8 Mio.) reduziert. Dies entspricht einer EBIT-Marge von 6.7% (Vorjahr 11.4%).
Darin enthalten sind negative einmalige Effekte aus Warenvorräten in den Akquisitionsbilanzen sowie aus Abschreibungen auf Aktiven aufgrund der vorläufigen Schliessung der ukrainischen Tochtergesellschaft von rund CHF 7.5 Mio.
Entgegen dem üblichen saisonalen Trend hat die Business Area Industrial Solutions, unter anderem getrieben durch eine höhere Nachfrage aus der Automobilindustrie, im zweiten Halbjahr organisch ein deutlich höheres Umsatzwachstum erwirtschaftet als im ersten Halbjahr. Auch die EBIT-Marge hat sich im vierten Quartal erholt. Während die drei Business Units Connectors, General Industry und Food & Beverage zweistellige Wachstumsraten erzielten, konnte die Business Unit Mobility den Umsatz für das Gesamtjahr halten. Dies in einem schwierigen Umfeld mit Covid-Restriktionen in China und rückläufiger Fahrzeugproduktion im wichtigen Absatzmarkt Deutschland.
Wichtige Entwicklungen
und Prioritäten
Mit der strategischen Akquisition von QSR ist Dätwyler im ersten Halbjahr 2022 zum führenden globalen Anbieter von systemkritischen Dichtungslösungen für elektrische Steckverbindungen für diverse Industrien geworden. Die Integrationsarbeiten verlaufen nach Plan, was sich unter anderem bereits in mehreren gewonnenen und weiteren konkreten Cross-Selling-Projekten mit der Business Unit Mobility zeigt. Massnahmen zur Effizienzsteigerung gemäss Dätwyler Produktionsstandard sowie die Verlagerung zusätzlicher Produktlinien von den US-Werken in das mexikanische Werk führen kurzfristig zu einmaligen Kosten, werden aber die führende Marktposition von QSR und damit der neuen Business Unit Connectors weiter stärken.
Die Business Unit Mobility arbeitet erfolgreich an der Transformation zur Elektromobilität. Diverse neue Materialien und Technologien eröffnen attraktive neue Anwendungen im Auto der Zukunft. Ein neues globales Business Development Team und ein erweitertes weltweites Vertriebsingenieur-Netzwerk akquirieren neue Kunden und Projekte. Der Anteil der Projekte für Anwendungen im Elektrofahrzeug nimmt kontinuierlich zu. Gleichzeitig rüstet Dätwyler ihre Mobility-Werke mit der Spritzgusstechnologie der nächsten Generation auf, um ihre Kunden in Zukunft weltweit mit E-Mobility-Komponenten aus regionaler Produktion beliefern zu können.
Eine wichtige Technologie für die neuen Anwendungen im Fahrzeug der Zukunft sind die elektroaktiven Polymere in Stapelbauweise, welche Dätwyler im Berichtsjahr mit Patenten abgesichert hat. Anwendungsbeispiele umfassen das Temperaturmanagement in Batterien, Komfortfunktionen wie Massagesitze oder haptisches Feedback und morphende Oberflächen für Anwendungen an der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Prototypenaufträge zeigen, dass sowohl die Fahrzeughersteller selber als auch die Zulieferer von technischen Systemen und Interior grosses Interesse an den neuen Möglichkeiten der elektroaktiven Polymere von Dätwyler haben.
Die Business Unit Food & Beverage hat auch 2022 das Marktwachstum deutlich geschlagen. Das Investitionsprogramm am Schweizer Standort ist weitgehend umgesetzt. Zusätzlich konnte Dätwyler im Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungsprogramms durch interne Engineering-Leistungen markante Kapazitätserhöhungen auf den bestehenden Produktionsanlagen realisieren. Für den Hauptkunden Nespresso wurde die Umstellung auf Aluminium mit 80% Recyclinganteil abgeschlossen.
Die Business Unit General Industry hat im Berichtsjahr dank der regen Nachfrage aus der US-Energieindustrie ein überdurchschnittlich starkes Umsatzwachstum erarbeitet. Auch die übrigen Zielmärkte haben sich erfreulich entwickelt, unter anderem mit vielversprechenden Prototypenaufträgen für neue Kunden. Die Kunden des ukrainischen Werks waren beeindruckt, wie schnell Dätwyler dank Notfallplänen die Produktion in andere Werke verlagern konnte.
Ausblick
Kurzfristig überwiegen 2023 die Unsicherheiten. Eine allfällige Rezession in Europa oder auf der ganzen Welt hätte einen negativen Einfluss auf die Nachfrageentwicklung, insbesondere in den Business Units Mobility und General Industry.
Zur weiteren Nutzung der Wachstumssynergien mit QSR wird Dätwyler am bestehenden deutschen Produktionsstandort Cleebronn eine Produktionszelle für Musterprodukte und für Besichtigungen durch europäische Kunden einrichten. Als nächster Schritt ist die Aufnahme der Massenproduktion von QSR-Komponenten in Europa vorgesehen. Parallel dazu werden der Formenbau und die Mischungsentwicklung von QSR als Kompetenzzentren für alle Dätwyler Standorte in Nordamerika genutzt.
Mittelfristig blickt Dätwyler in allen vier Business Units zuversichtlich in die Zukunft. Für die neue Business Unit Connectors bieten sich durch mehrere Megatrends wie Elektrifizierung, Konnektivität, Internet-der-Dinge und Industrie 4.0 attraktive Wachstumschancen. Die Transformation zur Elektromobilität eröffnet auch der Business Unit Mobility die Möglichkeit, ihren Umsatzanteil pro Fahrzeug zu steigern.
Die Business Unit General Industry baut die erfolgreiche Marktbearbeitung weiter aus und fokussiert auf hochwertige Komponenten für anspruchsvolle Branchen. Und die Business Unit Food & Beverage wächst als kompetenter und effizienter Produktionspartner der führenden Kapselkaffeeanbieter über dem Marktdurchschnitt.
2022 |
2021 |
Change | |
|---|---|---|---|
Nettoumsatz |
636.1 |
488.4 |
+30.2 % |
Betriebsergebnis (EBIT) |
42.9 |
55.8 |
–23.1 % |
in % des Nettoumsatzes (EBIT-Marge) |
6.7 % |
11.4 % |
n/a |
ROCE1 |
10.7 % |
17.8 % |
n/a |
Durchschnittlich eingesetztes Kapital1 |
399.2 |
313.3 |
+27.4 % |
Investitionen1 |
43.2 |
40.5 |
+6.7 % |
Personeneinheiten am 31. Dezember |
5'585 |
4'200 |
+33.0 % |
Die Dätwyler Gruppe verwendet gewisse finanzielle Kennzahlen, die nach Swiss GAAP FER nicht definiert sind. Die Definitionen dieser alternativen Kennzahlen (APM) sind im Finanzbericht 2022 (Seite F60–F62) erläutert.
Fortgeführte Geschäftsbereiche